服務項目
遺囑規劃
把愛留給最愛的人
財產可以給到任何人／機構
客製立約協助公證
傳承更重要的是「傳成」
財安、心安、人平安
投資規劃
確認財務目標及需求
建立現金流量表
建立資產負債表
客製化的投資方案
定期檢視現況及調整
固定收益規劃
財務現況評估
投資屬性評測
協助活化資產
規劃現金流方案
定期檢視現況及調整
退休金規劃
準備多少錢才能退休？
試算勞保、勞退、國保....等
退休金有幾筆錢？領多少？
一次領好？月領好？
勾勒一個專屬於您的退休計畫
服務項目
意定監護
協助了解最新民法規定
有意識時定立屬意監護人
客製立約協助公證
未來在監護宣告狀態下
生活、健康、財產管理都先確定
稅務規劃
錢賺越多稅繳越多嗎？
財產轉移「買賣、贈與、繼承」
遺產稅、贈與稅、房地合一稅、土增稅、契稅、奢侈稅
如何規劃擁有稅負上的優惠？
信託規劃
你的錢 上鎖了嗎？
防火牆/掌控權
選定自益/他益方式
訂定受託人/監察人
客製化簽訂契約
必要件=>財產交付移轉
VIP專案
國際貿易、留才方案、勞資糾紛
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家辦專欄
January 3, 2024January 3, 2024
